Após se separar de Eris, Rudeus cai nas profundezas da depressão. Ele viaja para Rozenberg, a segunda cidade do Principado de Basherant, em busca de sua mãe desaparecida, Zenith. Desesperado, Rudeus tenta aceitar uma missão de alta patente sozinho para fazer um nome para si mesmo. No entanto, por acaso, ele acaba trabalhando com um grupo de aventureiros de categoria B chamados de Counter Arrow. Uma das membros do grupo é uma garota chamada Sara, que o lembra de Eris...!
Uma adaptação completa para mangá do sétimo volume do romance original, retratando as consequências da separação de Rudeus de Eris!