Das Grace Field House ist ein kleines Waisenhaus, das viele junge Waisen beherbergt – so auch Emma, Norman und Ray. Für sie ist Isabella ihre »Mama«, auch wenn sie nicht durch Blut verbunden sind. Sie tut alles für ihre lieben Kinder: kochen, Wäsche waschen und spielen. Eine perfektere Mutter könnte man sich nicht vorstellen!

… dachten sie zumindest. Denn eines Nachts werden Emma und Norman eines Besseren belehrt, als sie versuchen, ihrer frisch adoptierten Schwester Conny ihr liebstes Kuscheltier, Little Bernie, zu bringen. Statt einer netten Familie finden sie jedoch eine tote Conny vor … und vor ihr stehen schreckliche Monster?! Es stellt sich schließlich heraus, dass nichts so ist, wie es scheint. Statt in einem Waisenhaus befinden sich die Kinder auf einer Art Plantage für Monster. Hier sollen ihre Gehirne trainiert werden, da die Gehirne von intelligenten Kindern als eine Delikatesse unter den Monstern gelten. Nun müssen Emma, Norman und Ray einen Weg finden, um sich und ihre Geschwister zu retten und nicht Opfer dieser Gehirn fressenden Monster zu werden. Werden die drei Kinder es schaffen und ihre Familie vor dem sicheren Tod bewahren?