Rukuru, una doncella de un santuario, perdió su hogar en el pueblo donde nació y se crió. El único trabajo que consigió era uno fuera de la aldea, y consistía en el cuidado de un dragón que vivía en el palacio del Reino de Azfareo. Rukuru no pudo evitar intimidarse ante la presencia del terrible y ruin dragón, Julius, pero gradualmente comienza a notar su torpe ternura… Sin embargo, detrás de todo esto hay un gran secreto ¿qué es lo que oculta el Reino y el dragón…?