El caos perturba a Zhong-Yuan (Segundo Plano) como Heidi, el Emperador Negro, usurpa el trono. Sin embargo, el resto de Wulin (el Mundo de las Artes Marciales) está tan sereno como un océano sin olas. Habiendo dejado la Hua Yuan Shan (literalmente, “Llanura de la Montaña china”, presumiblemente una escuela de espada) para asistir a un congreso de las artes marciales, Xin Xu Xuan Moyi pronto se hace amigo de Yue Ling Long, una joven de Moyue Shan (literalmente, “Motaña de la Luna diabólica”). Ella, va a cambiar los dos mundos … una aventura fantástica de caballerosidad marcial está a punto de revelarse …