No mucho después de que los dragones feroces ocultaran su presencia en el continente, el Knight Commander Alexander es enviado para investigar la fuerte caída de los ingresos fiscales. Alexander se pierde en tierras desconocidas y se encuentra con un hombre llamado Kline. Pero este hombre, tan pronto como conoce a Alexander, comienza a llamarlo por su apodo y se acerca actuando amigablemente, diciendo que ha esperado mucho tiempo. ¡¿Y debajo de su capa medio gastada, Alex ve un cuerno de dragón ?! Kline sabe cómo usar la magia y Alexander se interesa en reclutarlo como caballero...
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