Mitsuki es estudiante de primer año de la escuela secundaria, preocupada en exceso por su apariencia o, al menos, de su "cara de bebé". Hasta que recibe la ayuda de su compañero de clases atsuki y su equipo de maquillaje. Y es que en cuanto Atsuki ha terminado, la transformación es completa e impresionante. También es cuando comienzan las aventuras románticas, y un viaje en la montaña rusa del corazón que los jóvenes y los viejos seguro disfrutarán.