En un mundo distinto al planeta Tierra, existen seres humanos que mantienen una guerra constante con una de las razas humanoides coexistentes en el mismo planeta… Los hombres dragones (o también llamados Draconianos) El protagonista Lierot, un joven bardo humano fue hechizado y transformado en uno de estos "Hombres Dragon", por parte de un gran hechicero draconiano de nombre "Axhalar", con la intención de consumir progresivamente la raza humana y dejar en el planeta a los draconianos como única raza dominante. Lierot, quien en un inicio tolera, pero no comparte del todo la cultura draconiana, acepta viajar con un draconiano, quién es el único que le ofrece ayuda en su condición , generando un vínculo cada vez más estrecho entre los dos, lo cual lo lleva a entender que ambas razas no son tan diferentes como originalmente pensaba.