En el continente de Roh, dos reinos conviven y cooperan con el objetivo del desarrollo y la supervivencia. Pero con la aparición de un nuevo gobernante misterioso en el reino de Isengrad, la alianza que tenían con Heathcliff es destruida junto con la paz. Décadas luego del estallido de la guerra, nacen en Heathcliff dos individuos capaces de cambiar el destino del reino de ser destruido. Hideki Haruyuuki es un joven soldado de élite que pelea desde su tardía niñez en un intento de quitarse la vida y escapar del sufrimiento traído por las pérdidas que tuvo. Takanashi Kasumi es una chica que nació con la bendición/maldición de un Dios y que tiene dudas sobre como usar sus poderes. El destino los reunirá a los dos en una academia de magia, donde pasarían sus días cotidianos junto a otros aspirantes a magos... hasta que la guerra toque sus puertas nuevamente.