Kio Hadano se quedó sin un solo pariente cuando su abuela falleció. Desesperado porque lo instan a abandonar la casa donde vivía con su abuela, Kio se encuentra con un lagarto momificado. ¡Entonces, sin previo aviso, se transforma en una enorme serpiente! La serpiente resulta ser Anraku, un autoproclamado "espectro". Anraku habla de su deuda con la abuela de Kio y se transforma una vez más en un humano, pero... ¡Es alto, con el pelo largo y completamente desnudo...! Anraku es hermoso, pero tiene una personalidad extraña, y le dice a Kio que le deje los arreglos de su vida. Kio está desconcertado, pero pronto se siente atraído por los extraños hechizos de Anraku. Un espectro y un humano; la relación entre estos dos que nunca debieron haberse conocido es conocida por los demás, y se ven obligados a tomar la decisión final...