¡Hay toda clase de humanos y bestias en el mundo, y ese mundo es tu paraíso si eres como el mejor explorador Asuka (un humano) y su compañero de expedición, Krieg (Un hombre pantera negra)! Kyo, por otro lado, esta atrapado en Japón trabajando como doctor. Él siempre ha admirado a su hermano mayor Asuka. Pero, un día, Asuka envía a un lastimado Krieg al hospital donde trabaja Kyo. Testarudo y en negación, Krieg rechaza el tratamiento, así que Kyo debe atenderlo contra su voluntad... ¡Solo para terminar siendo violado en el proceso! Todo lo que Kyo quiere para Krieg es que vuelva a ser la hermosa bestia que era antes… Esta es una historia de un extraño amor entre una pantera negra misantrópica y su físicamente frágil doctor.