Atae Souichirou, de 15 años, es un chico que tiene un rostro atemorizante. Es criado por su abuela debido a que sus padres fallecieron cuando él era un bebé. La pasión de Souichirou es dibujar y siempre ha deseado estar en un club de arte sin embargo, los demás estudiantes siguen rechazándolo debido a su mal carácter. Un día, conoce a un estudiante llamado Ogiso Kaname, de 17 años, que aceptó convertirse en su musa. Sin embargo, este evento permitirá a Souichirou a darse cuenta que realmente interesado en el cuerpo su modelo. Después de eso, Souichirou, promete proteger a su senpai de las personas malas que abusan de él.