Yousuke es un niño que a temprana edad pierde a sus padres en un accidente para luego ser adoptado por los padres de Mei. Este ultimo es un joven vampiro que disfruta beber de la sangre de Yousuke lo que ocasiona que constantemente le cause anemia . Pero un dia todo cambia en Yousuke cuando de repente entra en celo y le aparecen ¿Una cola y oreja de lobo?. Siendo la aparicion de un joven extraño la causas de estos cambios.