Un día, de repente, un niño llamado Air aparece en la ventana de la casa de Mizuki, y le pide que vaya con él a Nunca Jamás para ser el "padre" de los niños perdidos. Mizuki no está dispuesto ni sabe como ser un buen padre, pero Air lo arrastra sin miramientos con él. Sin forma de volver a casa, a Mizuki no le queda otra opción que quedarse con ellos. Sin embargo, poco a poco y sin darse cuenta, Mizuki empieza a encariñarse de Air, ese niño gamberro e inocente...