La Torre de los Colmillos es un prestigioso lugar de aprendizaje para hechiceros donde Azalea, amiga de la infancia de Orphen, se convierte en dragón ante un experimento fallido. La Torre de los Colmillos decide darla por muerta, pero Orphen se revela y busca la forma de devolverle su forma humana a Azalea. En su viaje contará con la ayuda de Majic, su aprendiz, Cleo, la actual propietaria de la espada Baltanders y su compañera de aventuras, y de Dojin y Volkan, dos hermanos especialistas en meterse en problemas.