Onmyouji, los que utilizan hechizos para desterrar el mal. Controlan a los shinigami poder para derrotar a los demonios y espíritus que amenazan al mundo humano. Maika - uno de ellos, y ahora tiene que elegir su shikigami, en su 16 cumoleaños. Le toca el shinigami Homura, el cual gana poderes teniendo sexo con su maestro...