El pediatra cirujano Nakamichi se encuentra trabajando junto a Tsutsumi Hideo, un interno en su primer año como médico practicante. El padre de Tsutsumi es el director del hospital. Su condición es severa después de haber sufrido un golpe mayor. Tsutsumi muestra un desagrado hacia Nakamichi a primera vista, y pronto revela por qué: él sabe todo sobre el asunto ilícito de su padre con Nakamichi. Poco después, el director muere. Mientras su familia abiertamente lamenta su pérdida, Nakamichi se debe afligir en secreto. A pesar de su resentimiento, Tsutsumi se empieza a preocupar sobre la ausencia de Nakamichi en el hospital. Se dice a sí mismo que quiere animar a Nakamichi...pero descubre que tal vez lo hará después de muchas cosas más.