Mahasiswa Zhou Mingyu telah menjadi sasaran berbagai kekuatan di dunia warlock karena memiliki kekuatan aneh yang disebut [Tengu]. Untuk menghilangkan pengaruh [Tengu] padanya dan untuk mengungkap kebenaran tentang kematian ayahnya, sebuah peristiwa misterius yang terjadi di Pegunungan Kunlun lebih dari seratus tahun yang lalu terungkap …