Politisi korup, nasionalis hiruk pikuk, dan kekuatan penghasut perang lainnya terus-menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara-negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari plot mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran “Twilight” memenuhi misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang. Di kota Berlint Ostanian yang ramai, Twilight memakai nama samaran “Loid Forger”, seorang psikiater ternama. Namun, niatnya yang sebenarnya adalah untuk mengumpulkan intelijen tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah putranya: Akademi Eden yang bergengsi. Meminta bantuan petugas balai kota yang belum menikah, Yor Briar untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi anak yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran, Anya, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana induknya. Dia akan mendaftarkan Anya di Akademi Eden, di mana Loid berharap dia akan unggul dan memberinya kesempatan untuk bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sial bagi Loid, bahkan pria dengan bakatnya kesulitan memerankan sosok ayah dan suami yang pengasih. Dan sama seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor—yang merupakan pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai “Putri Duri”—dan Anya—seorang esper yang bisa membaca pikiran orang—juga tidak punya rencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga yang sempurna gambar ini didirikan di atas penipuan, Forgers secara bertahap memahami bahwa cinta yang mereka bagikan satu sama lain mengalahkan segalanya.