Mythical Abode Mountain, Cloud's End Cliff, yang paling berbahaya dari empat area mematikan Azure Cloud Continent. Basis Cloud's End Cliff dikenal sebagai Pemakaman Grim Reaper. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah orang yang jatuh dari tebing ini terlalu tinggi untuk dihitung. Tak satu pun dari mereka, bahkan tiga yang lebih kuat dari tuan dewa, yang kekuatannya bisa menembus langit, bisa kembali hidup-hidup. Namun, seorang anak laki-laki yang dikejar oleh berbagai orang karena dia sendiri yang memegang harta yang tak ternilai melompat dari tebing, tetapi bukannya mati dia bangun dalam tubuh seorang anak laki-laki dengan nama yang sama di dunia lain! Ini adalah kisah tentang seorang anak lelaki yang memegang Mutiara Racun Langit, mengolah kekuatan untuk menentang langit dan bumi, seorang penguasa yang menghadap dunia!