Terselimuti es dan salju, Hutan Elior adalah rumah bagi binatang ajaib yang berbahaya dan 50 elf yang membeku di dalam es. Suatu hari, Spirit Pack yang hebat membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, setengah peri yang lahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung—fitur yang menyerupai Penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia di masa lalu.