Suatu hari, Raizou Takakura, seorang pegawai biasa, mengalami serangan jantung dan hidupnya berakhir hari itu. Tapi, dia bereinarnasi di dunia yang berbeda. Reinkarnasi dengan keterampilan yang kuat― tidak terjadi padanya, sebaliknya, dia bereinkarnasi sebagai prajurit di sebuah negara kecil, Kekaisaran Highserk, yang dikelilingi oleh negara-negara besar. Dengan nama baru, Walm, dia terlempar ke garis depan perang. Berlumuran darah dan bau kematian, bersama rekan-rekannya, dia tergelincir melalui situasi hidup atau mati. Sebuah party petualang dengan anggota yang bisa menggunakan sihir yang kuat, penerima transfer dengan kekuatan luar biasa yang disebut “pahlawan.” Dalam pertempuran mematikan dengan mereka, Walm secara bertahap mengembangkan bakatnya sebagai seorang pejuang yang tidak akan pernah terbangun jika dia tinggal di masa damai. Sementara matanya menjadi gelap dan berlumpur seiring waktu―