Hiiragi Utena selalu mengagumi gadis penyihir dan berfantasi untuk berubah menjadi pahlawan wanita keren yang melawan kejahatan. Jadi, ketika sosok seperti boneka mendekatinya pada suatu malam, mengklaim bahwa dia memiliki kekuatan magis yang tertidur di dalam, dia gemetar dalam kegembiraan. Tapi mimpinya yang penuh warna dengan cepat hancur dalam peristiwa yang ironis ketika dia berubah menjadi penjahat!