Naga tertua dan terkuat yang bosan hidup dan memilih untuk mati ketika para Pahlawan datang untuk hidupnya. Ketika jiwanya menunggu hanyut menuju Lautan Jiwa, ketika dia sadar telah dilahirkan kembali menjadi bayi manusia. Sang Naga kemudian memutuskan untuk hidup sebagai manusia sepenuhnya, dan kembali ke kehendak-Nya untuk hidup. Sang Naga lahir sebagai anak petani yang hidup di perbatasan, memiliki sejumlah kekuatan besar karena jiwanya seekor Naga. Dia kemudian bertemu dengan Iblis dari ras Lamia, peri, Black Rose, dan kemudian masuk ke akademi sihir. Sang Naga tinggal dalam kehidupan yang sukacita di akademi sihir, menghabiskan waktu dengan seorang teman lama, Dewi Bumi, bertemu gadis-gadis cantik, teman sekelas yang kuat, Raja Naga dan Ratu Vampir.