Seorang lelaki tua terpaksa pensiun dari guild petualang dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanannya, dia membawa dua bayi. Yang pertama adalah bayi manusia dengan lambang pahlawan. Yang kedua adalah bayi dari suku iblis dengan lambang raja iblis. Dengan begitu, kisah lelaki tua yang mengambil pahlawan dan raja iblis dimulai