Nanase Takeshi adalah siswa sekolah menengah biasa dengan masa lalu yang sedikit traumatis. Bisa dibilang dia pekerja keras tapi kenyataannya, dia sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Suatu hari, bagaimanapun, dia melihat seorang gadis mengenakan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang pingsan di halaman sekolahnya. Dia adalah Aiba Mui dan penampilannya menandai awal dari serangkaian insiden aneh. Dia pernah berkata, “Sejujurnya, aku adalah pengguna sihir dan maaf …… aku telah mengubahmu menjadi sepertiku juga.”