Ketika Oh Jae-Yeol, presiden Hwarang, sebuah organisasi kriminal di distrik nasional Korea, meninggal dalam kecelakaan misterius, divisi internal dimulai sebagai hasil dari perjuangan untuk suksesi. Masyarakat kulit hitam, yang tidak melewatkan kesenjangan, datang untuk mengambil tempat Hwarang, menyebabkan kekacauan besar. Para eksekutif dari setiap wilayah Hwarang mulai merebut kekuasaan dengan mengembangkan ambisi mereka sendiri saat mereka mulai berurusan dengan masyarakat kulit hitam. Sebagai hasil dari masyarakat kulit hitam, korban sipil mulai muncul, tetapi polisi dan politisi yang telah diambil alih oleh masyarakat kulit hitam dan divisi berpaling dari korban. Sementara itu, ketika ibu dari Baek-Han Yu, mantan unit pasukan khusus, mencoba untuk mendorong masyarakat kulit hitam keluar dari lingkungannya, dia dibunuh oleh masyarakat kulit hitam. Mendengar berita, dia tidak bisa menahan kemarahannya dan mulai membalas dendam terhadap mereka.