Lima tahun setelah Pertempuran Surga dan Manusia, bumi adalah lanskap baru. Tiga dunia menderita perbudakan sebagai Dewa memerintah tertinggi. Putra kaisar manusia, Bo Fu, lahir dengan tubuh lumpuh dan pertumpahan darah. Untuk mencari cara yang ampuh, dia memulai petualangan dengan gadis rubah Ren’er dan gadis iblis Qin Xuan