Rudel Arses, anak sulung dari salah satu 'Tiga Tuan' Kerajaan Courtois, berasal dari keluarga yang korup, tetapi pada usia 5 tahun, dia melihat seekor naga di langit dan masa depannya yang kelam sebagai penjahat berubah. Dia dianggap idiot, tetapi apakah itu benar? Bagaimana usahanya untuk menjadi naga mengubah kerajaan?