Cerita yang bagus ini dimulai dari saat seorang anak yang memiliki darah keturunan naga dari kerajaan zhou dan seorang anak raja dari keluarga Kerajaan wu. Saat anak dengan darah naga ini dilahirkan muncullah kecemburuan di hati Sang Raja dari kerajaan wu, sehingga ia hendak mengambil kehendak naga itu dengan segala cara dan akhirnya dia mengambil anak dari kerajaan itu lalu menggunakan ritual pembalikan darah sehingga anak dari keluarga Kerajaan Sou diambil kekuatannya dan ditukar dengan anak dari keluarga kerajaan w u dan hal itu membuat raja dari kerajaan Zhou menjadi marah akan tetapi karena raja dari kerajaan Zhao tidak sekuat raja dari kerajaan wu Hal ini tentu saja menjadi perbandingan bagi kedua kerajaan sehingga Raja Zhou tidak dapat berbuat apa-apa dia dan istrinya hanya bisa menangis meratapi nasib anaknya akan tetapi hal ini tentu saja menjadi dendam yang tidak pernah terlupakan oleh sang raja. Tahun demi tahun berlalu anak dari keluarga Kerajaan Zhou yang bernama Zhou y u a n menjadi anak yang berbakat walaupun tanpa darah naganya dan anak dari keluarga Kerajaan wu yang bernama w u y a n menjadi anak yang sombong. Z h o u y u a n terus berlatih untuk menjadi kuat dan membalaskan dendam ayahnya yaitu mengalahkan Keluarga Kerajaan wu