Becca, uma jovem de 17 anos, chega à pequena cidade de Red Cliff, onde o destino a coloca no caminho de Frankie um Sier Fürchten, um homem de 26 anos com um passado misterioso. O amor entre eles é instantâneo, mas também proibido. Martin, o enigmático encarnado, guarda segredos sombrios e está obcecado por Becca, que se parece com sua falecida mãe. Enquanto isso, Frankie é caçado pela implacável Corporação Religiosa, que busca exterminar seres sobrenaturais. Em meio a segredos, perigos e paixões, Becca e Frankie lutam para ficar juntos, enfrentando obstáculos que desafiam o próprio destino.